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　　交银外洋发布研报称，快手-W（01024）本年第二季总收入同比增13%，基本顺应该行预期，经转换净利润56亿元东谈主民币，同比增速20%，超过该行预期10%，主要因毛利率及营销用度率握续优化。交银外洋小幅上调快手今明两年的经转换净利润预期，并将估值切换至2026年，基于15倍市盈率，上调打算价至90港元，保管“买入”评级。

　　该行看好快手泛货架等多场域营运提高跨场景电商复购，可灵保管影片生成边界图生影片本事身手及交易化变现开首，关爱恒久多场景渗入发扬及AI对平台生态及交易化赋能。该行展望快手第三季的电商总交游额（GMV）同比增15%，基于多场域的频次提高为主要运转，达东谈主分销及营销托管或带动佣金收入增速快于GMV增速。告白收入料增13%，可灵握续开释交易化增量，公司上调全年收入率领至1.25亿好意思元，仍有进一步超预期契机。

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